河南充分发挥煤电铝一体化优势，电解铝产量曾连续13年位居全国第一，2010年以来，相对竞争力不断下降。为更好应对当前的重大风险挑战，协会组织行业专家编写此调研报告。希望在制定产业政策与应对危机时对政府和企业能有所帮助。

一、过去五年电解铝行业的主要变化

1、产能产量变化

2010年以来，国内需求年增200-300万吨，但供给增长更多，五年翻了一倍;在中国电解铝保持高速增长的同时，河南却呈现不断萎缩之势。

2、产品价格变化

2010年以来，国内铝现货价格由2011年平均最高16866元/吨，降至2015年的12068元/吨，下降了4800元/吨，降幅达30%。

3、电力成本变化

当前国内电解铝自供电比例已经超过70%，煤价变化基本代表了电力成本变化。标煤价格由2011年最高的1069元/吨降低到2015年9月份的503元/吨，对应的自备机组发电成本下降了0.181元/千瓦时，由此带来的电解铝生产电力成本下降2491元/吨。

4、产品能耗变化

随着铝电解槽的大型化，生产工艺日趋稳定，现场操作管理日臻完善，电解铝能耗水平也逐渐趋同，能耗降幅放缓。2010年国内电解铝综合交流电耗13979千瓦时/吨，同比2005年下降了643千瓦时/吨;2015年1-8月综合交流电耗13572千瓦时/吨，比2010年下降了407千瓦时/吨。

5、电解铝亏损不仅是河南问题，全国甚至全球都在亏

2010年下半年起，主要电解铝省份陆续进入持续的全面亏损状态，2015年上半年，新疆部分企业也出现亏损。国际上，美铝、力拓加铝、俄铝和海德鲁等铝业巨头，利润也大幅下降，一直挣扎在大幅亏损、减亏和微利的波动中。

6、国内电解铝行业的竞争正在演变成区域之争

本轮电解铝危机始于2010年，出现危机的企业人才队伍、管理水平、技术指标和环保条件并不比盈利企业差，只是电价高一些。为了稳增长，地方政府就会轮番出台区域电价扶持政策，鼓励企业渡过难关。在此期间，贵州、云南、广西、山西、宁夏、甘肃、内蒙和新疆先后以各种名义调整电价政策。结果是，全国各地的电价差距在越来越小，靠电价驱动的新开工项目也越来越少。

7、电解铝产业集中度明显提高，产业聚集地发生转移

2014年全国有电解铝企业集团31家，合计2985万吨，企业(集团)平均生产能力96万吨，单厂生产能力平均46万吨。前十名企业产能集中度达到77%，前二十名集中度95%。十年时间有一半企业被淘汰出局。前五名省区已洗牌为山东、新疆、河南、内蒙和甘肃。

8、河南发生三个显著变化，相对竞争力回升

过去五年，河南电解铝坚持不懈、顽强拼搏，迎来三个显著的变化。第一，煤价大幅下降带来自发电成本下降，与外省差距在不断缩小。2010年5月取消优惠电价后，河南电解铝综合电价0.56元/Kwh，2015年上半年自发自用综合电价下降到0.36元/Kwh。第二，电解铝自发自供比例从44%上升到90%，供电结构改变大幅降低了综合用电价格。第三，自建公用机组按自备机组管理措施实施。

二、行业发展趋势

铝市场需求仍在增长;电价成本终将趋同;国内电解铝产能过剩已初步控制，行业形势将面临转机;产业发展模式将更加适合中国特色。

三、“十三五”主要任务研究

1、解决高电价是首要任务

(1)通过完善发展模式化解高电价。1998--2007年，煤--电--铝一体化提升了河南竞争力，产能因此从40万吨增长到400万吨。2006年左右，山东魏桥集团充分发展煤电铝一体化模式，将其改造为“煤--电--电网--铝”的发展模式，找到了自己的盈利模式，十年间打造成世界第一的铝工业企业。(2)最简单的办法是降低自备机组备用费。目前河南已成为名副其实的备用费全国第一，承担了全国最高的电网“交叉补贴”费用。

2、节能环保与智能化生产是“十三五”发展的重要任务

加强铝电解污染综合治理，完善污染物排放和环境质量标准，大力推进铝电解槽固废无害化、资源化处理的技术研发及推广工作;加强产学研结合，开展电解铝节能技术的开发，在惰性阳极槽、多极槽等前期研究成果上，开展必要的前瞻性、基础性的节能技术研究;全面深入研究“互联网+”技术在电解铝企业的应用，建立智能工厂示范企业，提升企业的核心竞争力。

3、专业化、差异化发展铝加工是脱困和发展的长远之策

专业化、差异化发展深加工是电解铝行业结构调整、转型升级的重要方向，也是行业脱困的长远之策。需要重点关注的问题：一是建设周期长、风险大，需要较长磨合期，资金投入较大。二是追求高附加值与降低投资成本的矛盾问题。三是产品同质化问题严重。

4、产业链整合和国际产能合作

在产业链上下游之间，通过整合重组，盘活存量，延伸产业链，可提升整体竞争力。当前铝工业转型升级、结构调整的任务十分艰巨，完全有可能通过整合重组，发展混合所有制经济，完善产业链条，提升产业竞争力;同时还应具有全球视野的包容性发展理念。

“十三五”期间，还应努力探讨和实践以下工作：创新产业融资方式、争取大宗商品定价话语权、电子商务和构建良好和谐的政策环境等。

四、发展建议

1、建设河南电解铝行业自备电网

充分利用电力体制改革的有利时机，利用中原经济区建设先行先试的政策优势，大胆试验。成立行业电网服务专业公司，鼓励骨干电解铝企业牵头建设自备电网。

2、实事求是转换“自建公用机组”身份

3、积极推动，灵活掌握上下游企业整合重组

整合中不一定非要构成完整的产业链条，要灵活掌握。矿--冶联合、煤--电联合、电--铝联合和深加工联合，只要有利于提高竞争力就可鼓励，不要机械对待。鼓励国有企业与优秀民营企业建立战略合作关系，在资源配置、企业融资等方面给予重组企业倾斜政策。

4、坚持专业化、差异化的原则，发展精深加工

5、不断提高融资能力，降低财务成本

6、注重抢抓智能化创新发展的历史机遇

充分利用互联网大发展机遇，在生产上，注重智能化生产的开发与应用;在管理上，继续探索铝产品定价话语权，电子商务等新型运营模式，将互联网思维与科研、生产、贸易、物流、融资等环节深入融合，促进产业转型升级、创新发展。

7、动态跟踪研究铝产业发展趋势与规律，做好产业发展指导工作

如何完成克难攻坚的转型任务，需要政府相关部门、行业协会和行业研究机构高瞻远瞩，从宏观经济形势、产业发展模式、产品应用领域、技术发展趋势等多方面进行深入的动态研究，做好产业发展的指导工作。