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中国铝加工发展现状分析
时间:2017-04-10 10:46    来源:    点击:

一、2016年中国铝加工行业运行总体良好

1、产量保持增长2016年,全国铝加工材产量达5796万吨,同比增长9.72%,增幅较上年回落0.73%。全国铝材产量排名前三的省份依然分别是山东、河南、广东。

2、铝材进出口同比下降。2016年我国出口铝材近408万吨,同比下降3.43%;进口铝材39万吨,同比下降17.49%;铝材净出口369万吨,同比下降1.6%。主力出口品种中,铝箔出口108万吨,同比增长13.42 %,板带材出口164万吨,同比下降12.35%,挤压材出口118万吨,同比下降1.57 %。

3.固定资产投资同比下降。2016年,中国铝加工行业完成固定资产投资1552.7亿元,同比下降12.63%,占全国有色金属行业固定资产投资的24.93%。铝加工行业固定资产投资连续两年大幅度下降,为化解过剩产能,推进供给侧结构性改革做出了贡献。

4.行业利润保持稳定。2016年,全国规模以上铝压延加工企业实现主营业务收入11298亿元,利润总额598亿元,利润率5.3%,为有色金属行业贡献了28%的利润。继续保持相对较好的运行态势。

5.全行业负债率处于健康范围之内。截至 2016 年底,中国铝加工行业资产总额8859 亿元,总负债4937亿元,资产负债率 55.73%,比铝冶炼行业的低 19.94 个百分点,比全国有色金属行业平均水平低 7.37 个百分点,处于相对合理区间。

二、铝加工行业面临诸多问题 但前景依然看好

1. 铝加工产能巨大。2006-2016年,有色金属合金制造和压延加工业固定资产累计投资超过22014亿元,年均增幅26.97%,其中铝加工投资占比基本保持在45%以上。大量的投资,造成产能的快速增长(目前我国铝挤压材产能占全球的76%;铸锭热轧生产能力占全球总生产能力的59%左右;双辊式连续铸轧带坯生产能力约占全球的67.5%),也为行业积累了最多的国际一流设备。目前中国拥有世界最多、种类齐全的铝材表面处理生产线,最多的西马克重型挤压机、CVC型冷轧机和最多的阿申巴赫铝箔轧机,最多的热连轧和冷连轧机列。但这些先进的设备,如何充分利用,发挥应有作用,考验行业人士的创造力、想象力和能力。否则增添沉重负担。

2.同质化价格竞争愈演愈烈。很多投资都盯着高档铝板带及大挤压材产品,造成结构性产能过剩,且越高端越过剩,其结果是产品同质化竞争,价格战愈演愈烈,这种现象从中低端产品到高端产品普遍存在。例如,近年来,一些原本属于高附加值的产品,由于同质化竞争,加工费已经越来越低,例如CTP印刷板基,加工费已由当初的12000元/吨,降至3800元/吨;铝合金罐料加工费已由当初的20000元/吨降至不到4000元/吨;高铁车厢铝合金型材的加工费已由当初的50000-70000元/吨,降至10000-15000元/吨。

3.出口恐难持续增长。2006-2016年的11年间,中国累计出口铝材2942万吨,年均增幅12.65%,年出口量占产量的比重虽然在10%以内,但绝对量越来越大,2016年尽管出口量出现下降,但仍达408万吨,因此往后能否持续是个问题。最近美国铝业协会铝箔贸易实施工作组向美国商务部递交申请,要求对产自中国的铝箔产品进行双发调查,如果调查结果成立,将对产自中国的铝箔产品课以134.33%的,这恐怕要导致中国铝箔企业失去美国市场。因此依靠向国际市场继续高比例地释放产量恐难持续。

4.环保约束越来越严。自2015年史上最严厉的新环保法正式实施后,很多地方的环保部门加大执法力度。例如2016年广东佛山对全市157家铝型材企业进行环保深化整治提出明确要求:到2017年6月30日前,所有铝型材企业完成清洁能源改造。2006年《铝型材行业污染物排放标准》国家标准的研制工作已在环保部立项,该标准将对铝合金建筑型材从熔铸-挤压-表面处理整个生产过程的污染物排放提出严格而明确的控制指标。这无形中将进一步增加企业的刚性成本。

5.融资难、贵等问题依然存在。中国铝加工行业的主体力量是民营企业,民营企业在融资方面和国有企业相比一直处于弱势地位。前几年很多企业跨界经营参与房地产,导致资金分散,负债率提高,近年遇到经济下行,市场出现风险,银行抽贷、断贷、惜贷、停贷现象比较普遍,让企业资金紧张之状况雪上加霜。一些原本比较优秀的企业因此而走上破产被收购的境地。

6.创新能力不足。目前中国铝加工科技创新总体处于跟踪、模仿阶段,原创的东西不多。例如在铝合金研制方面,目前国际上已经注册的铝合金牌号近1000个,但中国研制的牌号很少,近几年,虽有广东凤铝、南平铝业等企业注册了几个牌号,但基本都是对主流牌号的改良。在应用开发方面,一些合金牌号的产业化和大规模应用也是先起于国外,例如用6061、6063铝合金生产门窗、幕墙、建筑模板,用3104铝合金生产易拉罐身用铝合金带材。

产能巨大、应用创新尤其是传统领域的应用创新滞后,出口能否保持增长前途未卜,环保约束不断加大,经营及营商环境恶劣等因素造成铝加工产品价格上不去,成本下不来,导致铝加工产业未来的发展面临很大的压力。但是我们依然对中国铝加工未来的发展前景看好。

三、中国铝加工行业充满机遇

1.铝消费潜力巨大,消费高峰尚未到来。从宏观方面看,目前中国无论是年人均铝消费量还是人均铝存量和发达国家相比均存在很大差距,消费潜力巨大。从具体的消费领域看,铝材在建筑、结构、汽车、包装以及家具等领域的消费量与国外都有很大差距,发展潜力很大。

2.扩大铝应用工作成效逐渐显现。这几年,通过中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会不断地鼓与呼,铝材作为绿色、环保及轻量化首选材料的概念已逐步为社会公众所接受,铝材应用快速普及,应用领域不断拓宽,各种专注于铝合金建筑模板、屋面板、船舶、游艇、桥梁、房屋、别墅、家具等铝材应用生产厂家应用而生,各种致力于推广铝材应用的上下游产业合作联盟相继成立。由此带来了扩大铝材应用逐步显见,例如,交通运输领域,据有关方面提供的数据,至2016年底,全国铝合金油罐车占比已达6%,今年有望达到8%;铝合金建筑模板的产量呈现爆发式的增长,据不完全统计,至2016年底,全国铝合金建筑模板用量在所有模板(钢模、木模、竹模、塑模)中的占比已达10%。今年,我们一直关注的铝空气电池商业化应用已经取得突破性进展,未来应用前景不可限量,铝空气电池的商业化应用将推高中国乃至全球原铝消费峰值。

3.发展铝加工有着良好的政策环境。2015年出台的《中国制造2025》,以及即将公布的《有色金属工业十三五发展规划》均明确提出要加快开发高性能轻合金材料。铝合金作为最重要的轻质、节能、可再生绿色环保材料,是航空、汽车、建筑、电子、包装行业的首选。

国务院办公厅最近公布了《关于营造良好市场环境,促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》,其中也明确提出进一步增加航空、汽车、建筑、电子、包装等领域有色金属材料消费量,着力发展乘用车铝合金板、航空用铝合金板、船用铝合金板。

因此,随着供给侧结构改革的不断深入,中国铝加工产业发展的营商环境将会得到很好的改善。

工信部表示在支持扩大铝在传统领域消费的同时,继续实施与铝加工行业密切相关的技术改造、强基工程和新材料等重大专项,并且还要加大对航空铝材、小汽车板等重点领域的定向持续支持。工信部这几年也陆续出台了一些具体的支持扩大铝应用的政策措施,例如,目前铝合金半挂车、罐车可享受交通运输节能减排、公路甩挂运输推荐车型、车船税减免等政策。铝合金隔热型材、彩铝板、铝合金建筑模板等被列为绿色建材产品。

四、环保加严有利于铝材的推广使用

1、铝加工过程会产生一定程度的污染,但污染问题是可控的。只要进行相应技术改造,就可以使熔铸过程污染物排放量大大降低。铝材表面处理。以量大面广的静电喷涂工艺为例,以往前处理采用铬化工艺,重金属铬对人体健康会产生严重危害,近年来,无铬化前处理工艺的研发工作在国内外引起广泛重视,并已取得重要进展。无铬前处理工艺的推广使用,可以彻底解决困扰人们的重金属铬污染问题。喷漆溶剂原先一直采用有机化合物(VOC),大量的有机挥发物(如氟碳漆用的二甲苯等)对人体健康也是非常有害,必须限制使用。目前正在研究开发水性氟碳漆或相应的氟碳粉末替代溶剂型氟碳漆,也取得积极进展,一旦成功可以很好地解决VOC污染问题。

2.国内尚无针对铝加工的污染物排放标准。铝及铝合金熔铸过程污染物的排放标准参照GB 13271 《锅炉大气污染物排放标准》执行。铝材表面处理过程重金属等污染物参照GB 8978《污水综合排放标准》及GB 21900《电镀污染物排放标准》国家标准执行,后者要求更加严格。废气污染物排放参照“家具污染物排放标准”执行。

3.加工协会将参与铝加工环保标准的研制。2006年《铝加工污染物排放标准》国家标准的研制项目已在环保部立项,该标准将对铝加工从熔铸-挤压-表面处理整个生产过程的污染物排放提出严格而明确的控制指标。中国有色金属加工工业协会是项目主要完成单位之一。

4.环保加严有利于铝材的推广使用。

4.1铝加工材本身就是绿色环保的,可以创造环保效益,前面所述近年来铝材大量使用就说明问题。2016年全国商品房销售面积157349万平米,按平均每户120平米计,全国销售1311万套,假如其中5%使用铝制家具,每户用量800kg,则每年消耗铝材1311*5%*0.8=52万吨。

4.2 未来铝材市场是属于注重环保的生产企业。

2016年初,中城联盟、阿拉善SEE生态协会、全联房地产商会联合万科、朗诗等71家房地产企业共同发起“房地产行业绿色采购联盟”,旨在利用市场化的手段,推动供应链上游企业做出改变,从而从源头上减少污染。联盟行动首先从采购绿色建材开始着手,包括:重污染排放控制(钢铁、水泥)是否达标、铝合金建筑型材是否无铬化、木材来源是否合法化、室内人造板及其制品甲醛控制是否合乎要求,从而实现原料采购的绿色化。

具体到铝合金建筑型材行业,首先选择从表面处理无铬化开始行动,具体思路:委托中介机构提出无铬铝型材生产企业白名单。他们计划今年6月5日的阿拉善SEE绿色契约论坛上,发布第一批“房地产行业绿色供应链行动铝合金无铬化白名单”,这个白名单一经发布,那就意味着,那些还在利用铬酸盐进行铝材表面处理前处理的企业将失去向国内著名房地产企业供应产品的机会。加工协会也是该联盟成员之一。主要在行业做宣传推广。

(中国有色金属加工工业协会副理事长兼秘书长章吉林)

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