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“十四五”再生金属产业发展方向
时间:2020-12-15 14:45    来源:    点击:

 

一、2020年中国再生有色金属产业运行概况

今年以来,受全球新冠肺炎疫情和经济低迷影响,中国再生有色金属产业经历严峻考验。在企业的共同努力下,前三季度再生铜铝铅锌产量达到1100万吨,预计全年产量1450万吨,同比增长0.9%。

2020年1-9月,我国铜废碎料、铝废碎料进口量分别为67万吨和63万吨,同比分别下降46%和49%。预计全年铜废碎料、铝废碎料进口量约为89万吨和83万吨。再生铜铝原料11月1日开始进口,可能对今年进口总量影响不大。

总体看,目前大多数企业产量已经恢复至疫情前水平,有的甚至同比增长20%。生产总体平稳,经营状况也有所好转。特别是金田铜业、顺博合金、永茂泰等企业相继上市,豫光金铅再生铅技改项目顺利试产,一批再生铜铝新项目正式投产或开始建设。符合《再生黄铜原料》、《再生铜原料》、《再生铸造铝合金原料》标准的原料终于可以自由进口,《铝灰处理技术规范》正在抓紧制定,都显示产业在攻坚克难中取得新的突破。

二、“十三五”中国再生有色金属产业发展成就显著

(一)总量规模稳步提升,为有色金属资源保障做出巨大贡献。

“十三五”我国再生有色金属产量累计达到6900万吨,其中再生铜、再生铝、再生铅、再生锌分别约为1600万吨、3500万吨、1000万吨、800万吨,占到同期全国有色金属总产量的24%。《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》到2020年再生铜、再生铝、再生铅占铜铝铅供应量比重分别达到27%、20%、45%的目标将如期实现。

(二)原料结构日益优化,国内市场成为资源供应主渠道。

一方面原料结构从进口为主全面转向国内为主,五年来共加工利用国内原料(金属量)约5600万吨、进口原料(实物量)接近2000万吨,预计2020年国内废铜回收量占再生铜原料供应量的比例超过66%,国内废铝回收量占再生铝原料供应量的比例超过81%。我国废铜回收量已经远远超过国内矿产铜金属量。

另一方面进口原料品质创历史新高,如进口原料铜含量从2015年的30%提高到2019年的80%,再生铜原料标准实施后将进一步提高到95%以上。

(三)转型升级成效显著,现代产业体系初步形成。

“十三五”是我国再生有色金属产业结构调整最明显、技术和质量效益以及环保能力提升幅度最大的时期,企业技术改造的广度和深度前所未有,“机器换人”技术红利逐步显现,精细化程度明显提高。部分产业集聚区如河南长葛、江西丰城、广西梧州、安徽界首等再生有色金属加工能力都超过了100万吨。再生铝、再生铅与上下游产业链的协同融合成效显著,无铅黄铜、5G配套铝合金材料、新能源汽车用铝合金等产品应用逐步扩大。从产品链到产业链,彻底打破了粗放的“小、散、污”旧格局,再生有色金属产业作为战略性新兴产业和绿色产业的新的生态圈已具雏形。

(四)产业布局日益均衡,对区域经济增长的贡献不断提升。

“十三五”再生有色金属领域投资快速增长,打破了产业集中分布在珠三角、长三角、环渤海和川渝地区的格局,新建项目大多数分布在中西部地区。江西已经成为再生有色金属产业集聚区,湖南等地依托有色金属工业基础加快再生有色金属项目建设,河南、山东等地加快供给侧结构性改革,积极用再生产能置换原生产能,云南、内蒙古、宁夏等地再生有色金属产业正在快速兴起。一大批再生有色金属项目的建设运营不仅为区域经济绿色低碳转型提供了支撑,更是成为中西部地区重要的经济增长点,为当地经济社会可持续发展乃至脱贫攻坚发挥越来越重要的作用。

(五)国际合作不断深化,“走出去”更加积极有为。

“十三五”中国再生有色金属产业国际合作也出现了深度调整,不仅继续保持“全球最大买家”地位,同时成为国际产能合作的重要参与者和贡献者。近年来,东南亚成为国际合作的热点地区。一批又一批企业相继“走出去”,从资源合作延伸到园区建设与技术装备合作、物流服务合作,在老挝、印尼、泰国、马来西亚等地合作共建产业园区的工作取得初步进展。在这个过程中,除了贸易和加工模式转变,相关企业也深刻意识到参与所在国固体废物回收利用、环境治理和产业链配套的重要性,并正在采取切实的行动转而成为当地的“建设者”。再生金属分会也主动为国内企业“走出去”提供服务,充分利用我国循环经济政策、“圈区管理”模式和先进适用的预处理技术装备优势,指导相关企业在周边国家进行有组织、园区化的产能合作,向相关国家介绍中国的经验和成果。经过最近几年的努力,中国再生有色金属企业已经从单打独斗向抱团发展过渡。与此同时,最近五年中国再生有色金属企业与欧美等发达国家的合作进一步巩固加深,有的到欧美发达国家收购料场或者建立生产基地,有的引进国外先进技术装备甚至铝灰资源化利用处置生产线,合作模式也在不断创新。

综上,“十三五”我国再生有色金属产业在总量规模、原料结构、转型升级、产业布局和国际合作等方面都迈上了新台阶,这些成绩是在全球经济不景气、国内经济进入新常态、战疫情保生产、进口政策调整过渡的艰难环境下苦干实干取得的,体现了中国再生有色金属产业企业的强大韧性与担当,为“十四五”积累了坚实基础和丰富经验。

三、“十四五”中国再生有色金属产业面临的形势分析

当前国家已经明确提出要在“十四五”期间构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,再生有色金属产业作为高度国际化和市场化的产业,要围绕这一核心找准定位和优势。

初步判断,“十四五”再生有色金属产业规模还有很大的增长空间。主要是“十四五”国内消费将推动汽车、家电、电子产品等更新升级,促进旧产品循环利用,废金属蓄积量快速增长,同时“十四五”也是生产生活方式全面向绿色转型的关键时期,再生有色金属产业将有望继续保持较稳定的增长幅度。初步测算,2025年再生有色金属产量将达到2000万吨,其中再生铜400万吨,再生铝1150万吨,再生铅300万吨,再生锌150万吨。

不过今年以来全球面临疫情防控与经济社会发展双重压力,预计今后几年全球产业链和供应链都将面临不稳定风险,对中国再生有色金属产业产生持续影响,因此2025年产量的预测数据还需要进一步调整和修正,但这不影响我们对“十四五”再生有色金属产业继续保持稳定增长态势的基本判断。

从当前中国再生有色金属产业所处的发展阶段和特点来看,“十四五”面临的挑战主要体现在三个方面:

一是回收体系薄弱。我国已进入有色金属社会存量的快速积累期,“十四五”期间国内有色金属报废量和回收量将稳定增长,预计年均达到1500万吨左右。但是国内回收体系薄弱、回收效率低下,与规模化规范化的加工利用能力不匹配,国际高品质原料竞争激烈,成为制约我国再生有色金属资源保障的重要因素。

二是产业体系不完整。随着我国有色金属工业供给侧结构性改革继续深化,“十四五”期间有色金属领域固定资产投资增量将主要来自再生有色金属项目,同时随着全社会对再生金属利用重视程度不断提升,电器电子产品、汽车等产品的消费更新和循环利用导致上述产业中再生金属使用比例进一步提高,对再生有色金属产品质量提出更高要求。但是目前再生有色金属产业尚未形成完整的产业体系,从原料供应、产品开发、人员培训、科技研发、工程设计、装备制造、产业配套等各领域都没有形成体系,产业整体运行质量迫切需要提高。

三是政策标准体系亟待完善。再生有色金属产业在国民经济中的地位已经提高到战略性新兴产业和绿色产业的高度,同时也是我国履行节能减排国际义务的重要抓手。9月30日,国家主席习近平在联合国大会上提出,中国将采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,这意味着会有更多高耗能的原生金属冶炼受到制约,节能减排优势更突出的再生有色金属产业发展空间进一步扩大。但是由于政策顶层设计缺失,目前整个产业还存在一些“卡脖子”的问题,如回收和利用两个环节的企业税收风险都很大,再生铜渣、再生铝灰的资源化利用、无害化处置缺乏政策法规和技术体系支撑,等等,迫切需要加快政策的衔接和协调。

四、“十四五”中国再生有色金属产业发展方向展望

(一)进一步加强顶层设计,加快构建竞争力导向的政策体系。

再生有色金属产业是节能环保、绿色发展的重要支撑,要强化绿色发展的法律和政策保障,重点推进再生有色金属原料国内回收和进口、财税等配套政策的制定、调整和实施工作,包括:

1.做好供应链战略设计,优先开发利用国内外再生有色金属原料。将再生有色金属产业纳入循环经济“十四五”规划给予支持。

2.提高原料保障,加快制定、完善相关政策,规范国内再生有色金属回收体系,提升回收效率和效益。进一步发挥全球采购优势,形成再生有色金属原料全球储备。

3.加大对再生有色金属企业走出去布局的配套支持政策,鼓励再生金属企业海外布局,提高产业原料保障度。

4.优化完善增值税政策,妥善解决源头税票、细化优惠范围,切实降低回收利用企业税收风险及税负,促进回收体系建设提速增效。

(二)进一步加快产业升级,提高产业整体运行质量。

1.打造完整产业体系,立足我国再生有色金属产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,锻造产业链供应链长板,补齐人员培训、科技研发、工程设计短板,适时推动再生有色金属职业资格认证。

2.加大再生有色金属科技研发投入,重点针对铝灰、铜渣等末端治理推进共性技术、关键技术和配套技术研发,以铝灰渣处理技术和规范为突破口,解决加工利用过程排放控制与固废资源化难题。

3. 推动智能化,用智能化技术升级再生有色金属产业,形成系统、配套的适应新型工业发展需求的科技能力,提高企业精益管理和运营能力。

4.优化资源配置,增强产业科技创新和系统集成能力,进一步提高再生有色金属产品的技术含量、附加值和基础工艺水平,加快产品创新,形成针对新产品、新材料的关联产业合作体系,重点支持电子、交通、建材等领域再生金属材料的替代应用,推动绿色产品的研发与认证。

(三)进一步深化国际合作,形成与国内产业转型升级良性互动。

1.加快推动“走出去”走深走实,继续推进国内企业海外布局,依托“一带一路”形成“陆海内外”联动的开放型产业格局。与东南亚国家合作共建产业园区的格局初步形成,重点推进“一带一路”国家国际产能合作的试点示范工作。

2.提高“引进来”水平,继续强化与欧美日韩等国家的合作,进一步加强与国际行业间的融合,搭建经贸、技术合作新平台,同时引进研发机构等优质生产要素,有效提高“引进来”质量。

3.保持我国资源全球配置体系平衡,继续深化全球市场的产能布局和产业链配套,积极探索参与国际合作的新模式、探索互联互通互享的区域合作新机制。

(中国有色协会再生金属分会副会长兼秘书长王吉位)

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